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　　本周A股一派开心之中，半导体却进展“凄惨”，板块指数累计下降3.19%。自4月17日创出反弹新高后，半导体指数更是累跌跳动17%。而此前AI赛说念红火时，岁首半导体板块一度暴涨近40%。

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　　400亿龙头闪崩

　　算作国内存储器+车规芯片龙头之一的北京君正，周五成为半导体板块跌幅最大个股。该股以1.83%剖析低开后快速走低，盘中一度跌近11%，而后全天防守低位颠簸走势，至收盘大跌9.65%。市值一天挥发跳动43亿元，按其7.38万户股民（7月20日数据）计较，东说念主均升天约5.9万元。

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　　在北京君正股吧里，不少股民关于股价大跌很难相识。部分股民以为比北京君正事迹差的多了，也没见东说念主家跌若干；还有部分股民暗意，牛市王人来了，北京君正却倒下了。

　　关于股价的闪崩，商场无数以为与北京君正周四晚泄漏的较差中报事迹预报联系。本年上半年，北京君正瞻望杀青归母净利润为2.01亿元至2.4亿元，同比下滑60.73%至52.97%。

　　北京君正暗意，叙述期内，受总体经济方法的影响，工业、汽车等行业商场需求下降，致公司总体商业收入较客岁同时有所下降。叙述期内公司非时常性损益约为1288万元，客岁同时为1449.01万元。轮廓上述要素，2023年半年度包摄上市公司激动的净利润较客岁同比下降。

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　　公开府上泄漏，北京君正为集成电路打算企业，主要从事集成电路芯片家具的研发与销售等业务，公司主要家具线包括微责罚器芯片、智能视频芯片、存储芯片、模拟与互联芯片，家具被浮浅愚弄于汽车电子、工业与医疗、通信竖立及破钞电子等领域。

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　　半导体集体下降

　　除了北京君正外，周五半导体板块中不少个股也跌幅剖析。甬矽电子也跌超9%，易天股份跌超8%，华海诚科跌超7%，源杰科技跌超5%，长光华芯、联动科技、必易微、裕太微-U跌超4%等等。

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　　不外板块中的大市值公司，周五进展幽静，中芯海外涨了1.76%、朔方华创涨了0.79%、韦尔股份涨了0.75%。中微公司、兆易立异、紫光国微、华润微等周五也王人是高涨的。

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　　半导体事迹低迷

　　关于半导体板块近来的缝隙进展，轮廓商场不雅点来看，与板块事迹举座较差密切联系。比如雷同在周四晚泄漏中报的富创精密，瞻望上半年归母净利润为0.9亿元至1亿元，同比下滑10.46%至0.51%。而扣非净利润为0.23亿元至0.27亿元，同比下滑69.01%至63.62%。周五富创精密一度跌超3%，股价也刷出历史新低。

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　　从目下已泄漏的中报预报来看，半导体板块的预喜率为35.3%，和扫数中报预报46.3%的预喜率比拟，足足低了11个百分点。具体而言，34家半导体个股的中报预报，仅有5家预增，2家略增，其余15家预减、7家首亏、4家略减、1家增亏。

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　　从事迹最大变动幅度来看，韦尔股份、瑞芯微、华天科技事迹下滑幅度跳动90%；华微电子、有研新材、兆易立异、长电科技下滑跳动70%。举座而言，有15股事迹下滑跳动50%。此外，士兰微、上海贝岭、大为股份、中晶科技、通富微电、汇顶科技、全志科技际遇首个半年报升天。博通集成则增多升天。

　　不错说，面前半导体板块事迹差是大家性的，皇冠字符多家公司也在解说事迹下行时提到了“大家末端商场需求疲软、半导体行业处于下行周期”。拿周四泄漏第二季度财报的大家芯片巨头三星电子来说，第二季度杀青营收60.01万亿韩元，同比下滑22.3%；商业利润6685亿韩元，同比下滑95.3%；净利润1.72万亿韩元，同比下滑84.5%。其中商业利润创下自2009年一季度取得5900亿韩元以来的近14年新低。

　　三星电子暗意，尽管AI领域对高性能芯片的需求强于预期，但智妙手机制造商的芯片需求延长复苏，且客户因大家IT家具需求疲软进行库存换取，因此仍对事迹形成了影响。

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　　半导体周期底部渐显？

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　　从半导体板块的事迹来看，半导体行业的下行周期远没到戒指的时候。不外，也有机构暗意，即使下行周期还莫得戒指，但离周期底部也不远了。

　　富国基金暗意，半导体是一个强周期性的行业，从技艺维度看，大家半导体行业每4-5年会阅历一轮无缺的周期，从“谷”到“峰”的上行周期浮浅1-3年技艺，从“峰”到“谷”的下行周期浮浅1-2年技艺。本轮半导体周期峰部大意出目下2022Q2，下行于今已逾1年，2023年2-5月运动4个月同比跌幅超20%，目下半导体周期还是处于相对较低的位置。

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　　野村东方海外也暗意，下半年复苏仍取决于宏不雅经济，以及供应链举座在年中由于缺少可见性而偏向严慎。尽管半导体板块在季报泄漏期可能会由于事迹考证和部分悲不雅预期而濒临下行风险，但也印证了面前周期还是见底。

　　祥瑞证券则以为，面前半导体行业处于周期下行阶段，但结构性契机依然存在。其中打算研发端所需仪器神态，是半导体等高端智能制造行业的加快器，鄙人游商场推动及国度战术撑合手下，国产替代空间将逐渐灵通。此外，半导体竖立类自主可控大势所趋，而材料公司国产替代进度也在加快。

　　固然了，也有不少机构暗意，前期AI赛说念的火爆，不少科技股涨幅惊东说念主，使得通盘科技板块的回调压力较大。中信建投吕佳就以为，泛科技板块换取或需技艺。

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